宜信理财师是宜信旗下的一款专为理财顾问量身打造的协同办公工具。该应用覆盖了财富管理全周期业务，并提供了丰富的功能和工具，帮助理财顾问提高工作效率和客户服务水平。通过宜信理财师，理财顾问可以利用社交获客功能，在微信等热点平台上进行新媒体获客，并随时学习产品知识和获取最新的产品信息，以优化客户的资产配置。

软件亮点

1. 新媒体获客：宜信理财师提供了社交获客功能，使得理财顾问可以在微信等热点平台上进行推广和营销活动，吸引潜在客户并扩大业务范围。

2. 学习产品知识：该应用为用户提供了丰富多样的学习资源，包括视频教程、文章阅读、线上培训等形式，让理财顾问能够随时随地学习并掌握最新的产品知识。

3. 定制化报告生成：宜信理财师允许用户根据自己需求定制化生成报告，并支持多种格式导出，方便理财顾问与客户沟通和分享重要信息。

4. 客户管理：软件提供了完善的客户管理功能，包括客户档案、跟进记录、投资分析等，帮助理财顾问更好地了解和服务客户，并提供个性化的投资建议。

软件内容

1. 社交获客功能：通过微信等热点平台进行新媒体获客活动，吸引潜在客户关注并与之互动。

2. 产品学习资源：提供丰富多样的学习资源，包括视频教程、文章阅读、线上培训等形式，帮助理财顾问不断更新知识和技能。

3. 报告定制化生成：支持根据用户需求定制化生成报告，并支持多种格式导出分享给客户或团队成员。

4. 客户管理功能：提供全面的客户管理功能，包括建立档案、记录跟进情况、进行投资分析等工作内容。

软件简评

宜信理财师是一款专为理财顾问打造的综合性协同办公工具。其社交获客功能可以帮助理财顾问在热门平台上扩大业务范围;丰富的学习资源和定制化报告生成功能则提供了更好的学习和沟通工具;完善的客户管理功能则能够帮助理财顾问更好地了解客户需求并提供个性化的投资建议。总体而言，宜信理财师是一款实用且高效的工具，适合于有着多年经验的理财顾问使用。